Toks veiklos etapo identifikavimas nėra visiškai teisingas, bet mes toliau kalbėsime apie funkcijas, kurios tiesiogiai įtakoja šią proceso vietą:
Nors kompaniją galima kurti visą informacij užrašant į laukus. Greitam kortelės sukūrimui yra įdiegtos funkcijos, CRM sujungiančios su rekvizitai.lt verslo kompanijų duomenų baze:
Sukūrus kortelę - galima atlikti verslui naudingus veiksmus:
- Skambinti tiesiai iš CRM per Chrome įskiepius ar IP telefoniją;
- Siųsti elektroninį laišką ar SMS;
- Nusistatyti Google navigaciją, kai kortelė atidaroma telefone;
- Kurti pardavimo galimybę, kai su Klientu šnekama apie potencialų prekės ar paslaugos pirkimą;
- Registruoti faktinį pardavimą su prekėmis ar paslaugomis;
- Kurti darbo užduotį sau ar kolegai;
- Kurti dokumentą ir generuoti PDF failą siuntimui elektroniniu paštu;
Šalia kortelės galite fiksuoti komentarus su failais ir iškarto planuoti sekančius veiksmus.
Taip pat kortelėje bus formuojama finansinių srautų statistiką. Finansinė informacija įkeliama iš finansinių dokumentų ir mokėjimų registravimo.
Grįžtant į Kompanijų sąrašą - jis taip pat optimaliai funkcionalus:
Pirmiausia pateiktos eksporto funkcijos. Galite eksportuoti pažymėtų įrašų informaciją į ekselį arba į ZIP archyvą, jei yra poreikis iškelti failus iš kortelių:
Sekančiais mygtukais pažymėtus įrašus galite:
- Trinti (trynimas yra loginis, ištrintus įrašus galima atstatyti identifikuojant kas ir kada juos ištrynė);
- Perskirti deleguotą vadybininką;
- Sujungti, jei tai yra dubliai su skirtingai fiksuota informacija.
Komunikacijos mygtukas slepia 2 galimybes - siųsti SM ir siųsti el. laišką parinktoms kompanijoms:
Abiems komunikacijos veiksmams galite suplanuoti datą ir laiką - kada pradėti siuntimą.
Siuntimas vykdomas dalimis, po keliasdešimt SMS ar laiškų per minutę. Taip optimaliai išnaudojamas serverio resursas ir nestabdomas sistemos veikimas kitiems CRM naudotojams.
Pasirinkite iš sąrašo 
